«Газпром» взорвал рынок евробондов

«Газпром» разместил семилетние евробонды на 1 млрд евро с рекордно низким купоном. Успешный выход газового гиганта на международный рынок заимствований стал для многих сюрпризом.

«Газпром» сумел продать облигации под рекордно низкую доходность, то есть на крайне выгодных условиях. Годовой купон определен на уровне 3,125%. Отметим также, что спрос на бумаги, по имеющейся информации, составил 1,35 млрд евро.

По 20% выпуска купили инвесторы из России и Великобритании, около трети — остальные европейцы, еще 5% приобрели инвесторы из Азии. Всего в размещении участвовали порядка 130 международных инвесторов.

Денис Шулаков, первый вице-президент «Газпромбанка»
«Газпром» разместил евробонды с рекордно низким купоном, а основными покупателями бумаг стали инвесторы из Европы. Был зафиксирован абсолютный рекорд по ставке купона, ниже они никогда не размещались. В размещении участвовали более 130 международных инвесторов из разных стран. В основном выпуск выкупили инвесторы из Великобритании, континентальной Европы, российские инвесторы поучаствовали на одну пятую, а вот 5% — и это немало для выпуска в евро — инвесторы из Азии».

Организаторами выпуска стали Bank of China, «Газпромбанк», J.P. Morgan и UniCredit.

Эксперты особо отмечают, что столь успешно удалось разместиться на фоне крайне неблагоприятной обстановки на рынке. Доходности в Европе и США сейчас демонстрируют буквально безудержный рост, едва ли не рекордными темпами. В такой ситуации обычно вообще не рискуют выходить на рынок, говорят специалисты, однако «Газпром» сделал это, причем без премии к рынку. Очевидно, это реакция инвесторов на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Участники рынка ставят на потепление отношений между Москвой и Вашингтоном, снятие санкций и прочие положительные сдвиги.

Кстати, акции «Газпрома» на Московской бирже также уверенно растут и торгуются уже на максимумах с середины лета.

Ралли наблюдается и в облигациях других российских компаний, находящихся под санкциями. Вообще, конечно, на таком внешнем фоне творится что-то удивительное.

Так, в лидерах находятся бумаги «Роснефти», ВТБ, Сбербанка. «Роснефть» так вообще установила своеобразный рекорд: доходность ее евробондов с погашением в мае 2022 г. показала самое резкое за последние семь недель снижение — упала до 4,7%.

Конечно, рынок крайне спекулятивный, но все же, если инвесторы ставят на что-то деньги, вероятно, для этого есть какие-то основания, поэтому мы вправе ожидать какого-то потепления в отношении России и США.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки
Самые оперативные новости экономики в нашей группе на Одноклассниках

Читайте также

Назван минерал, дефицит которого сгущает кровь и провоцирует ишемический инсульт
Перехитрить Альцгеймер: 6 привычек, за которые мозг скажет вам “спасибо”
«Наслаждаюсь»: внук Пугачевой заговорил
Тарзан опозорил Королеву перед всей Россией
Запрет российской древесины вызвал кризис в европейской стране
Пенсии неработающих пенсионеров обгоняют пенсии работающих на 3 тысячи рублей: справедлив ли разрыв
В Сбере рассказали о росте прибыли и дивидендов
С изгнанным Максимом Галкиным* случилось неладное
«Килограммами покупать не планируется»: сколько стоят продукты на московских рынках
Правда и ложь о главном экстрасенсе СССР: что скрывал от всех Вольф Мессинг
ЦБ и Минюст России ограничат взыскание долгов россиян в обход суда
Защищает от рака и диабета. Назван идеальный напиток для продления жизни
Названы возможные претенденты на покупку российских филиалов «Ашан»
Какие знаки зодиака проживут дольше остальных
Золотые резервы России обновили рекорд
20 лет назад у Александра Малинина родились двойняшки. Как выглядит его сын Фрол и дочка Устинья
Экономист спрогнозировал укрепление рубля
Что ни в коем случае нельзя держать в кошельке
Как нельзя спать: ошибка, из-за которой человек быстрее стареет - не делайте так
Скоро всё закончится: астролог Павел Глоба назвал точную дату